月夜の晩に狐と狸
あっちを向いてもこっちを向いても森の中は満員御礼
熊に野ねずみイノシシ穴熊リスに狼サルと山猫
　　　（馬！　鹿！　馬鹿？　Oh, no！）
猫も杓子も見物だ
化け比べ七変化

月夜の晩に狐と狸
頭に葉っぱを乗せたと思えば今度は手拭ほっかむり
土瓶だ茶瓶だビール瓶、火鉢に七輪、新幹線
　　　（国会議事堂！　調べは茶釜っ！　Oh, no！）

（間奏１）

月夜の晩に狐と狸
ここぞとばかりに日頃の鍛錬、徳利せいかをごろうじろ
こんこんここんっ、
ほんぽんぽこぽんっ、
ここんこぽんぽんこんぽんこぽんっ！
　　　（こんこん！　ぼんぽん！　みゃーう？　Oh, no！）

（間奏２）

月夜の晩に狐と狸
月夜の晩に狐と狸

猫も杓子も見物だ
化け比べ七変化

月夜の晩に狐と狸
あっちを向いてもこっちを向いても森の中は満員御礼
熊に野ねずみイノシシ穴熊リスに狼サルと山猫
　　　（馬！　鹿！　馬鹿？　Oh, no！）
猫も杓子も見物だ
化け比べ七変化

月夜の晩に狐と狸
　　　（Oh, no！　Oh, no！）
月夜の晩に狐と狸
　　　（Oh, no！　Oh, no！）

YESSS, YES, YESSS！